סגירות

מתוך Mind Connect
גרסה מ־13:51, 3 ביולי 2022 מאת ניב (שיחה | תרומות) (יצירת דף עם התוכן "ממוזער|עמוד סגירות מערכת ה CRM מאפשרת לקבוע סטטוס סגירת עסקה. כל לקוח שיוזן עליו סטטוס סגירת עסקה ייכנס לעמוד סגירות שנמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי: "לקוחות" ← "סגירות". באמצעות המסננים נוכל לראות את כמות הלקוחות שהמש...")
(הבדל) → הגרסה הקודמת | הגרסה האחרונה (הבדל) | הגרסה הבאה ← (הבדל)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
עמוד סגירות

מערכת ה CRM מאפשרת לקבוע סטטוס סגירת עסקה.

כל לקוח שיוזן עליו סטטוס סגירת עסקה ייכנס לעמוד סגירות שנמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי: "לקוחות" ← "סגירות".

באמצעות המסננים נוכל לראות את כמות הלקוחות שהמשתמשים (לפי בחירה) סגרו בטווח תאריכים מסוים.

על-ידי לחיצה ימנית על לקוח נוכל לבצע מספר פעולות:

  • הצג לקוח: מציג את הלקוח שסומן עליו סטטוס סגירת עסקה.
  • הצג דף סגירה: מציג את דף סגירת העסקה שהמשתמש מילא על הלקוח.
  • התקשר: טוען את הלקוח בעמוד החיוג על מנת שנוכל להתקשר אליו.
  • הצג סגירות: מציג את כל סגירות העסקה שבוצעו על הלקוח הנבחר.
  • הצג פרטים: מציג את כל פרטי סגירת העסקה.
לחיצה ימנית בעמוד סגירות