סגירות

עמוד סגירות

מערכת ה CRM מאפשרת לקבוע סטטוס סגירת עסקה.

כל לקוח שיוזן עליו סטטוס סגירת עסקה ייכנס לעמוד סגירות שנמצא כברירת מחדל בתפריט הראשי: "לקוחות" ← "סגירות".

באמצעות המסננים נוכל לראות את כמות הלקוחות שהמשתמשים (לפי בחירה) סגרו בטווח תאריכים מסוים.

על-ידי לחיצה ימנית על לקוח נוכל לבצע מספר פעולות:

• הצג לקוח: מציג את הלקוח שסומן עליו סטטוס סגירת עסקה.
• הצג דף סגירה: מציג את דף סגירת העסקה שהמשתמש מילא על הלקוח.
• התקשר: טוען את הלקוח בעמוד החיוג על מנת שנוכל להתקשר אליו.
• הצג סגירות: מציג את כל סגירות העסקה שבוצעו על הלקוח הנבחר.
• הצג פרטים: מציג את כל פרטי סגירת העסקה.

לחיצה ימנית בעמוד סגירות