FillFaster
(הופנה מהדף Fillfaster)
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מערכת MindCRM מתממשקת באופן מלא למערכת FillFaster, כדי לאפשר שליחת מסמכים לחתימה ללקוחות, באופן פשוט וקל.
לפרטים אודות מערכת FillFaster: לחץ כאן
רישום למערכת FillFaster
הרישום למערכת FillFaster במסגרת השילוב עם MindCRM הוא תהליך פשוט ומהיר, המאפשר קבלת הנחה מיוחדת.
שלבי הרישום
- נווטו בתפריט הראשי אל מסמכים ולאחר מכן בחרו בניהול מסמכים.
- בדף "ניהול מסמכים", בצד שמאל למעלה, לחצו על כפתור הוסף אינטגרציה.
- מתוך האפשרויות שיופיעו, בחרו בהירשם ל-FillFaster.
- פעלו לפי ההוראות על המסך להשלמת תהליך הרישום וקבלת ההנחה המיוחדת.
יצירת תבניות מסמכים ב-FillFaster
לפני שליחת מסמכים לחתימה, יש ליצור תבניות מסמכים במערכת FillFaster. תבניות אלו יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי, על ידי איש צוות מטעמכם או על ידי הלקוח.
- ודאו שכל השדות הנדרשים (טקסט, תאריך, חתימה, בחירה וכו') מוגדרים.
- הגדירו אם השדות מיועדים למילוי על ידי השולח או החותם.
שליחת מסמך ללקוח לחתימה
מערכת MindCRM מציעה מספר דרכים לשליחת מסמכים לחתימה.
שליחה ישירה מדף הלקוח
- גשו לדף הלקוח הרצוי במערכת MindCRM.
- לחצו על כפתור צור קשר.
- בחרו בשליחת מסמך.
שליחה באמצעות סטטוסים מותאמים אישית
ניתן להגדיר סטטוסים במערכת הכוללים שליחת מסמך אוטומטית או ידנית. למידע נוסף: ניהול סטטוסים.
חלון הכנת מסמך לשליחה
לאחר בחירה באחת מהאפשרויות, יופיע חלון הכנת מסמך לשליחה:
- בחירת הטופס – בחרו את התבנית הרצויה (מתוך התבניות שנוצרו ב-FillFaster).
- מילוי פרטי הלקוח – המערכת תמלא חלק מהנתונים אוטומטית.
- בחירת אפשרות השליחה –
- ווצאפ (ווב או אינטגרציה) – שליחת קישור דרך ווצאפ.
- מייל – שליחת קישור בדוא"ל (חובה לחבר חשבון מייל במערכת).
- SMS – שליחת קישור בהודעת טקסט.
מעקב אחר הגשות מסמכים לחתימה
MindCRM מאפשרת מעקב אחר סטטוס המסמכים שנשלחו.
בדף הלקוח (לשונית "מסמכים")
בלשונית מסמכים ניתן לראות:
- סטטוס ההגשה (נשלח, נפתח, חתום, נשלח בחזרה וכו').
- זמן השליחה.
- קישור למסמך ב-FillFaster.
בתפריט "מסמכים > הגשות"
סקירה וניהול של כל המסמכים שנשלחו:
- סינון לפי טווח זמנים.
- סינון לפי סטטוס.
- קריטריונים נוספים.