בקשות שירות

שימו לב: העמוד הזה עוסק בהזמנת שירותים מ-MindCRM עבור המערכת שלכם, והצעת המחיר והחשבונית שמופיעות בו הן של MindCRM אליכם. להפקת חשבונית או קבלה ללקוח שלכם ראו חשבוניות וקבלות ללקוחות, ולשליחת הצעת מחיר ללקוח ראו הצעת מחיר ללקוח.

עמוד "בקשות שירות" (בכותרת העמוד: "הזמנת שירותים") מאפשר להזמין בעצמכם שירותים נוספים למערכת: מספרי 05X חדשים, החלפה או הסרה של מספרים קיימים, חיבור וואטסאפ, תותחי שיחות ומודול ה-AI. בזמן הבחירה מוצגת הצעת מחיר שמתעדכנת מיד, ואחרי השליחה הבקשה עוברת לצוות שלנו לטיפול.

חלק מהשירותים מתבצעים מיד עם שליחת הבקשה, בלי לחכות לצוות: הפעלה וכיבוי של תמלול AI לרמות הרשאה, יצירת תותח אישי והסרת מספרים (בתנאים שמפורטים בהמשך). בקשות עם חיוב חד-פעמי אפשר לשלם באותו עמוד, בכרטיס אשראי, ולקבל מיד חשבונית מס/קבלה. בטבלה "הבקשות שלי" רואים כל בקשה מפורקת לחלקים, עם הסטטוס של כל חלק, ואפשר לבטל או לשנות חלקים שהצוות עוד לא התחיל לטפל בהם.

איך מגיעים לעמוד

• מהתפריט: עזרה > בקשות שירות.
• העמוד פתוח למשתמשים מדרגת מנהל פרויקט (300) ומעלה. משתמשים בדרגה נמוכה יותר לא רואים אותו בתפריט, ובכניסה ישירה מופיעה ההודעה "אין לך הרשאה לצפות בדף זה".

מבנה העמוד

• הכותרת - "הזמנת שירותים", ומתחתיה שלושת השלבים: "בוחרים שירותים", "רואים את המחיר", "הצוות שלנו מאשר איתכם".
• הודעה על תשלום אונליין - מופיעה רק אם עדיין חסרים אצלנו פרטי החברה לחשבונית או כרטיס אשראי לחיוב (ראו פרטי החברה לחשבונית).
• כרטיסי השירותים - כרטיס לכל שירות: מספרי 05X חדשים, המספרים שלכם, חיבור וואטסאפ, תותח שיחות ומודול AI. כרטיס שנבחר בו משהו מסומן במסגרת ובסימן וי.
• הערה - "משהו נוסף שחשוב שנדע?", לכל מה שלא מופיע בכרטיסים (לא חובה).
• הצעת מחיר - סיכום הבחירות והמחיר, והכפתור "שליחת בקשה".
• הבקשות שלי - טבלת הבקשות שנשלחו.

אפשר לקפל כל כרטיס בלחיצה על הכותרת שלו (או על החץ "הצגה או הסתרה"). הדפדפן זוכר אילו כרטיסים קופלו. העמוד מותאם גם לטלפון ולטאבלט.

בחירת שירותים

מספרי 05X חדשים

מספרים ניידים לשיחות יוצאות ולזיהוי מתקשר. בוחרים את הכמות בכפתורי + ו-, או מקלידים אותה (עד 50 מספרים בבקשה אחת). בכרטיס מוצגים דמי ההקמה לכל מספר והמחיר החודשי לכל מספר.

המספרים שלכם

רשימת המספרים הפעילים במערכת, עם תיבת "חיפוש מספר" לאיתור מהיר. לכל מספר בוחרים פעולה:

• להשאיר - ברירת המחדל, לא משתנה דבר.
• החלפה - מספר חדש במקום המספר הקיים. חובה לבחור סיבת ההחלפה:
  • מזוהה כספאם באפליקציות זיהוי
  • חסום או לא מגיע ליעד
  • שיעור מענה נמוך
  • צריך קידומת או אזור אחר
  • אחר - נפתחת תיבה לפירוט הסיבה (לא חובה).
• הסרה - המספר כבר לא נחוץ. אין צורך בסיבה, ואין חיוב על ההסרה.

אונליין אפשר להחליף מספרי 05X ו-073; בכרטיס מוצג המחיר לכל החלפה. ליד מספר מסוג אחר (למשל קווי) מופיע "להחלפת המספר הזה צרו קשר" - אותו אפשר רק להסיר מכאן.

משתמשים בדרגות 300-399 רואים רק את המספרים של הפרויקט שלהם; מדרגה 400 ומעלה רואים את כל המספרים במערכת.

הסרת מספר מתבצעת מיד עם שליחת הבקשה:

• מדרגה 400 ומעלה - המספר מוסר מהשרת כולו: מכל המאגרים ומחיבור ה-SIP.
• בדרגות 300-399 - רק מספר שנמצא במאגר של האתר שלכם:
  • מספר שמשמש גם אתרים נוספים מוסר מהאתר שלכם בלבד, ונשאר פעיל אצל האחרים.
  • מספר שרק האתר שלכם משתמש בו מוסר מהשרת כולו.
• חיוב - מספר 05X שהוסר מהשרת מחויב עד סוף החודש הנוכחי, ולא מהחודש הבא. מספרי 073 ממילא ללא חיוב חודשי. מספר שהוסר רק מהאתר שלכם נשאר פעיל באתרים אחרים, ולכן החיוב עליו לא משתנה.
• מספר שלא ניתן להסיר אוטומטית (למשל שאינו במאגר של האתר שלכם) עובר לטיפול הצוות שלנו, יחד עם הסיבה.

חיבור וואטסאפ

שיחות עם הלקוחות ישירות מה-CRM.

• ניתוק וואטסאפ - לחיצה על הכפתור פותחת את חלון הבחירה, עם חיפוש ועם החיבורים הקיימים מקובצים לפי סוג (Green API / רשמי). מסמנים את החיבורים לניתוק ולוחצים "החל". הכפתור מציג את מה שנבחר.
• הוספת חיבור - בוחרים "ללא", Green API או רשמי (MessageBird). ליד כל סוג מוצג המחיר החודשי.
• איך מחברים - קישורים למדריכי החיבור ולאימות המספר בוואטסאפ. את פרטי החיבור עצמם מזינים במסך "הוספת פלטפורמה", והמחיר נקבע שם אוטומטית.

תותח שיחות

בשורה הראשונה של הכרטיס שתי בחירות, זו לצד זו; מתחתן - התותחים הקבוצתיים להוספה.

• כיבוי תותח שיחות קבוצתי - חלון בחירה של התותחים הקבוצתיים בתשלום הקיימים. מסמנים את מה שצריך לכבות.
• תותח אישי (חינם) - חלון בחירת המשתמשים, כמו בבחירת משתמשים בשאר המערכת: חיפוש, סינון פעילים / לא פעילים, קיבוץ לפי צוות, ותצוגת טבלה מלאה. ברשימה מופיעים רק משתמשים פעילים שבאחריותכם ושעוד אין להם תותח אישי (עד 50 משתמשים בבקשה אחת).
• תותח קבוצתי - בוחרים כמות (עד 20). תותח קבוצתי רץ על משתמש מערכת משלו, ולכן מחויב כמו משתמש נוסף.

תותח אישי נוצר מיד עם שליחת הבקשה, כשלמשתמש יש כל מה שנדרש: מאגר ברירת מחדל, מספרים יוצאים בפרויקט שלו, ותור אישי לקבלת השיחות (התור נוצר אוטומטית אם עוד אין). התותח נוצר עם שיחה אחת בו-זמנית, והמשתמש עצמו הוא הבעלים והעובד שלו. משתמש שחסר לו משהו עובר לטיפול הצוות שלנו, יחד עם הסיבה. אחרי השליחה מופיעה הודעה אילו תותחים נוצרו, והמשתמשים שקיבלו תותח יורדים מרשימת הבחירה.

מודול AI

תמלול, סיכום וניתוח של שיחות. החיוב הוא לפי דקה מנותחת, לפי המחירון שלכם. מה שמופיע בכרטיס תלוי במצב ה-AI בפרויקט:

• ה-AI עדיין לא פעיל בפרויקט - מסמנים את הפעלת המודול ובוחרים את רמות ההרשאה שיקבלו תמלול AI. דמי ההפעלה החד-פעמיים מוצגים עם המחיר הרגיל מחוק ועם ההנחה; כשההנחה מלאה מופיע "הפעלה חינם". את מודול ה-AI בפרויקט מפעיל אחר כך הצוות שלנו.
• ה-AI כבר פעיל בפרויקט - תחת "תמלול AI לפי רמת הרשאה" מופיע מתג לכל רמת הרשאה, עם המצב שלה: "פועל", "כבוי", "יופעל" או "יכובה". הכפתורים "הפעלה לכולם" ו"כיבוי לכולם" משנים את כל הרמות יחד. אם אף רמה עדיין לא משתמשת ב-AI, הפעלת רמות נחשבת להפעלת המודול, עם דמי ההפעלה.

מנהלי מערכת (דרגה 500) מקבלים תמלול AI תמיד, ולכן אינם מופיעים ברשימת הרמות. ברשימה מופיעות רק רמות עד הדרגה שלכם.

מתי השינוי נכנס לתוקף:

• מדרגה 400 ומעלה - הפעלה וכיבוי של רמות מתבצעים מיד עם שליחת הבקשה, והצוות שלנו מקבל עדכון. המשתמשים ברמות האלה יראו את השינוי אחרי טעינה מחדש של המערכת.
• בדרגות 300-399 - הצוות שלנו מבצע את השינוי אחרי שליחת הבקשה.

הצעת המחיר

הצעת המחיר מתעדכנת אוטומטית בכל שינוי בבחירות (בזמן העדכון מופיע "מעדכן את המחיר..."). המחיר מחושב בשרת לפי המחירון של המערכת שלכם.

• חד-פעמי - דמי הקמה, החלפת מספרים ודמי הפעלה, עם "סה"כ חד-פעמי". כשיש הנחה מופיעה גם השורה "החיסכון שלכם".
• חודשי - התוספת לחשבון החודשי, עם "סה"כ חודשי".
• לפי שימוש - שירותים שמחויבים לפי שימוש בפועל, כמו מודול ה-AI.
• ביטולים - ניתוק, כיבוי והסרה שביקשתם.

המחירים לא כוללים מע"מ; הסכום כולל מע"מ מוצג בנפרד.

אם עזבתם את העמוד באמצע, הבחירות נשמרות בדפדפן ומשוחזרות בכניסה הבאה, עם ההודעה "הבחירות מהביקור הקודם שוחזרו". הכפתור "ניקוי" מאפס את הטופס.

שליחת הבקשה

"שליחת בקשה" שומרת את הבקשה ומעבירה אותה לצוות שלנו. השליחה עצמה לא מחייבת אתכם: הצוות שלנו ייצור איתכם קשר לאישור.

• יש לבחור לפחות שירות אחד, ולכל מספר שמסומן להחלפה - סיבה. שדה חסר מסומן, ומופיעה ההודעה "חסרים פרטים".
• מה שמתבצע מיד (תמלול AI לרמות, תותחים אישיים, הסרת מספרים) מבוצע עם השליחה, וההודעה שמופיעה אחריה מפרטת מה כבר בוצע.
• אם יש בבקשה חיובים חד-פעמיים, מיד אחרי השליחה נפתח חלון התשלום ומאפשר לשלם עליהם ולקבל חשבונית. אפשר גם לבחור "לשלם אחר כך" ולשלם מאוחר יותר מהטבלה.

הבקשות שלי

עמודה	מה היא מציגה
#	מספר הבקשה.
תאריך	מתי נשלחה הבקשה.
פרויקט	הפרויקט שממנו נשלחה.
ביקש/ה	המשתמש ששלח את הבקשה.
שירותים	רשימת החלקים של הבקשה, כפי שהצוות שלנו מטפל בהם: נקודה לכל חלק, וצבע הנקודה הוא הסטטוס שלו - סגול: חדש, כתום: בתהליך, ירוק: הסתיים, אפור: בוטל (וגם השם מחוק). מתחת לכל חלק מופיע מה הוא כולל: המספר, החיבור או המשתמש.
חד-פעמי	הסכום החד-פעמי (לפני מע"מ), ומתחתיו מצב התשלום: "לא שולם", "שולם" עם מספר חשבונית המס (לחיצה עליו פותחת את החשבונית), או "התשלום נכשל".
חודשי	התוספת החודשית (לפני מע"מ).
סטטוס	מצב הבקשה כולה, ומתחתיו כמה חלקים הסתיימו מתוך החלקים שנשארו בבקשה (למשל 2/4).

סטטוס הבקשה נקבע לפי החלקים שלה ומתעדכן כאן אוטומטית:

• חדש - הצוות עוד לא התחיל באף חלק (חלק שבוטל לא נחשב התחלה).
• בתהליך - הצוות כבר עובד על חלק מהבקשה.
• הסתיים - כל החלקים נסגרו, ולפחות אחד מהם הסתיים (כולל מה שבוצע אוטומטית).
• בוטלה - כל החלקים בוטלו.

משתמשים בדרגות 300-399 רואים את הבקשות של הפרויקט שלהם; מדרגה 400 ומעלה רואים את כל הבקשות במערכת. הכפתור "יצוא" מוריד את הטבלה.

פעולות על בקשה - לחיצה ימנית על שורה (בטלפון: הקשה כפולה):

• פרטי הבקשה - פותח את חלון החלקים (ראו בהמשך).
• לתשלום עכשיו - פותח את חלון התשלום. זמין בבקשה עם חיוב חד-פעמי שעדיין לא שולמה, גם אחרי ניסיון שנכשל.
• הצגת חשבונית המס - פותח את חשבונית המס/קבלה של בקשה ששולמה.
• ביטול החלקים שעוד לא התחילו - מבטל בבת אחת את כל החלקים שהצוות עוד לא התחיל. חלקים שכבר בטיפול או שהסתיימו נשארים כמו שהם.

פרטי הבקשה: ביטול ושינוי חלקים

החלון "פרטי הבקשה" מציג את כל החלקים של הבקשה עם הסטטוס של כל אחד. ליד חלק שהצוות עוד לא התחיל מופיעה תיבת סימון:

• ביטול החלקים שנבחרו - החלקים מבוטלים: הצוות לא יטפל בהם, והם לא יחויבו.
• שינוי החלקים שנבחרו - החלקים מבוטלים, וחוזרים לטופס ההזמנה עם הבחירות שלהם (כמות, מספר וסיבה, סוג חיבור, משתמשים, רמות AI). משנים את מה שצריך ושולחים כבקשה חדשה. אפשר לשנות רק חלקים שמוסיפים משהו; חלק של ניתוק או כיבוי אפשר רק לבטל.

מתי אי אפשר לבטל או לשנות:

• חלק שהצוות כבר התחיל, או שהסתיים, או שבוצע אוטומטית - אינו מסומן. אם הצוות התחיל בחלק בדיוק ברגע השליחה, הפעולה נדחית ושום דבר לא מבוטל.
• בבקשה ששולמה, חלק עם חיוב חד-פעמי משנים רק דרכנו, כי זה מצריך החזר.
• בזמן שעמוד התשלום של הבקשה פתוח (בדקות האחרונות) - כדי שלא ישולם סכום ישן.
• רק מי ששלח את הבקשה, או מנהל/ת מערכת (דרגה 400 ומעלה), יכולים לבטל או לשנות.

כשמבטלים חלק עם חיוב חד-פעמי לפני התשלום, הסכום לתשלום יורד בהתאם.

תשלום על בקשה

חלון "תשלום על בקשה" מציג את החיובים החד-פעמיים לפני מע"מ, את המע"מ ואת סה"כ לתשלום. החיובים החודשיים לא משולמים כאן: הם מתווספים לחשבונית החודשית. אופן התשלום נקבע לפי מה שכבר קיים אצלנו:

המצב	מה מופיע בחלון
יש כרטיס אשראי שמור, ופרטי החברה קיימים	"כרטיס שמור": סוג הכרטיס, 4 ספרות אחרונות ו"בתוקף עד". לוחצים "לתשלום". בדרך כלל התשלום עובר עם הכרטיס השמור בלבד. קוד האבטחה (CVV) מתבקש רק כשצריך: לפעמים כבר בפתיחת החלון, ולפעמים אחרי הלחיצה, עם ההודעה "לאבטחת התשלום נדרש אימות נוסף: נא להזין את קוד האבטחה (CVV) שבגב הכרטיס." מזינים אותו ולוחצים שוב "לתשלום". ת.ז. של בעל הכרטיס לא נדרשת. התשלום מעובד אצל טרנזילה; קוד האבטחה מועבר אליה לתשלום הזה בלבד ואינו נשמר.
חסרים פרטי החברה לחשבונית, או שאין כרטיס אשראי שמור שאפשר לחייב	"שני צעדים לפני התשלום", עם שורה לכל צעד: פרטי החברה לחשבונית וכרטיס אשראי לחיוב. צעד שהושלם מסומן "הושלם". לפרטי החברה: הכפתור "הוספת פרטי חברה" פותח את טופס הפרטים, ואחרי השמירה חוזרים לתשלום. את כרטיס האשראי מוסיף או מחליף מנהל המכירות שלנו, ולא מזינים אותו בעמוד: בשורה מופיע המצב ("חסר: מנהל המכירות שלנו יוסיף אותו", "פג תוקף: מנהל המכירות שלנו יחליף אותו" או "נדחה על ידי חברת האשראי: מנהל המכירות שלנו יחליף אותו"), עם כפתורים לפנייה אליו באימייל, בטלפון או בוואטסאפ. הכפתור "לתשלום" לא פעיל עד ששני הצעדים הושלמו.
תשלום מקוון לא מוגדר לחשבון	"תשלום מקוון עוד לא מוגדר לחשבון שלכם" - הצוות שלנו ייצור איתכם קשר לגבי הבקשה.

אחרי תשלום מוצלח מופיע "שולם, תודה!" עם קישור לחשבונית המס/קבלה, והבקשה מסומנת בטבלה "שולם". גם אם החלון נסגר לפני שהתשלום הסתיים, הבקשה תסומן כשולמה ברגע שהתשלום יאושר.

אם התשלום נכשל (למשל חברת האשראי סירבה), ההודעה מופיעה בחלון, ובטבלה הבקשה מסומנת "התשלום נכשל". מעבר עם העכבר על הסימון מציג את מועד הניסיון האחרון ואת הסיבה. אם חברת האשראי דחתה את הכרטיס השמור, מופיעה ההודעה "חברת האשראי דחתה את הכרטיס השמור. פנו למנהל המכירות שלנו כדי להחליף אותו." כדי לנסות שוב בוחרים "לתשלום עכשיו" בתפריט השורה. אי אפשר לשלם פעמיים על אותה בקשה: לכל בקשה יש חשבונית אחת, ובקשה ששולמה לא מחויבת שוב.

פרטי החברה לחשבונית

חשבונית המס מופקת על שם החברה, והתשלום מחויב בכרטיס האשראי השמור. אם אחד מהם עדיין חסר אצלנו, מופיעה בראש העמוד ההודעה "משלמים אונליין, והבקשות מטופלות מהר יותר", עם שני הצעדים ומונה "צעדים הושלמו": פרטי החברה לחשבונית (הכפתור "הוספת פרטי חברה") וכרטיס אשראי לחיוב (פנייה למנהל המכירות שלנו, שמוסיף את הכרטיס). ממלאים את פרטי החברה פעם אחת, וכששני הצעדים הושלמו אפשר לשלם על בקשות בעמוד הזה. כל משתמש שיכול להזמין שירותים (דרגה 300 ומעלה) יכול להוסיף אותם.

השדות בטופס:

• שם העסק / החברה - חובה.
• ח.פ / מספר עוסק - חובה, 8-9 ספרות, נבדק שהמספר תקין.
• איש/אשת קשר - חובה, שם מלא.
• אימייל לחשבוניות - חובה.
• עיר, רחוב ומספר, טלפון נייד וטלפון נייח - לא חובה.

שדה שגוי מסומן, ומופיעה ההודעה "יש לבדוק את השדות המסומנים".

פרטים שכבר קיימים אצלנו נעולים ולא ניתן לשנות אותם מהעמוד; ממלאים רק את מה שחסר. לשינוי פרט קיים יש לפנות אלינו. הצוות שלנו מקבל עדכון על כל שמירה. אם החיוב בחשבון שלכם מנוהל אחרת (למשל לא בכרטיס אשראי), מופיעה ההודעה "החיוב בחשבון שלכם מנוהל על ידי הצוות שלנו".

דגשים

• שליחת בקשה לא מחייבת - החיוב נעשה רק כשמשלמים בחלון התשלום, והצוות שלנו מאשר איתכם כל בקשה.
• המחירים לא כוללים מע"מ. חיובים חודשיים מתווספים לחשבונית החודשית ולא משולמים בעמוד הזה.
• תשלומים בכרטיס אשראי מעובדים אצל טרנזילה. את הכרטיס השמור מוסיף או מחליף מנהל המכירות שלנו, ובעמוד לא מזינים פרטי כרטיס. קוד האבטחה (CVV), כשהוא מתבקש, מועבר לטרנזילה לתשלום הזה בלבד ואינו נשמר.
• פרטי החברה שכבר קיימים אצלנו לא משתנים מהעמוד. לשינוי שלהם פונים אלינו.
• תשלום שנכשל אפשר לנסות שוב מתפריט השורה, ובקשה ששולמה לא מחויבת פעמיים.
• חלקים שבוטלו לא מחויבים; חלק שהצוות כבר התחיל אי אפשר לבטל מהעמוד.
• מספר 05X שהוסר מהשרת מחויב עד סוף החודש, ולא מהחודש הבא.
• שינויים ברמות ה-AI שבוצעו מיד נראים למשתמשים רק אחרי טעינה מחדש של המערכת.

צילומי המסך בעמוד זה מציגים נתוני הדגמה.