שליחת SMS ללקוחות
שליחת SMS ללקוחות
אפשר לשלוח הודעת SMS ללקוח אחד, או לכמה לקוחות בבת אחת, ישירות מתוך המערכת. ההודעה נשלחת ממספר טלפון מאומת שלכם, אפשר לכתוב אותה בעצמכם או לבחור תבנית מוכנה, ואפשר לתזמן אותה לשעה מאוחרת יותר. כל הודעה נשמרת בהיסטוריית SMS.
לפני שמתחילים
- הרשאה: נדרש התפקיד Send SMS (שלח SMS). בלעדיו האפשרות "שלח SMS" מופיעה אפורה. התפקידים מנוהלים בדף ניהול הרשאות.
- מספר שולח מאומת: ההודעה נשלחת ממספר טלפון שלכם, ורק אחרי שאומת. ראו אימות מספר טלפון.
- כתיבה חופשית: משתמשים ברמת הרשאה 300 ומעלה (מנהלי פרויקט) יכולים לכתוב הודעה חופשית. שאר המשתמשים שולחים מתוך התבניות.
שליחה ללקוח אחד
אפשר לפתוח את חלון השליחה מכמה מקומות:
| מאיפה | איך |
|---|---|
| כרטיס הלקוח | צור קשר ← שלח SMS |
| דף החיוג, כשהלקוח טעון | צור קשר ← שלח SMS |
| רשימת לקוחות (למשל הלקוחות שלי, לקוחות הפרויקט) | לחיצה ימנית על הלקוח ← הודעות ← שלח SMS |
שליחה לכמה לקוחות
- ברשימת לקוחות (למשל הלקוחות שלי, לקוחות הפרויקט או לקוחות נכנסים), סמנו את תיבות הסימון של הלקוחות.
- לחצו לחיצה ימנית על אחד מהם ← הודעות ← שלח SMS.
- נפתח החלון "שליחת הודעת SMS ל- לקוחות מרובים".
מה שונה בשליחה לכמה לקוחות:
- בשדה טלפונים מופיע כל לקוח שנבחר, עם מספרי הטלפון שלו. לכל לקוח נשלחת הודעה למספר אחד בלבד. המערכת בוחרת מראש את מספר הנייד הראשון של כל לקוח, ואפשר להחליף אותו.
- כדי לא לשלוח ללקוח מסוים, הסירו את המספר שלו מהשדה.
- לקוח שאין לו מספר טלפון תקין לא מופיע ברשימה, ולא תישלח אליו הודעה.
- כשבוחרים תבנית, השדות שבה (למשל שם הלקוח) מתמלאים בנפרד לכל לקוח ברגע השליחה, ולכן בחלון הם מופיעים כשמות שדות (כמו
{customers.first_name}). שדה שלא נמצא לו ערך מושמט מההודעה.
ללחיצה ימנית בלי לסמן אף לקוח: ההודעה נשלחת רק ללקוח שעליו לחצתם.
מילוי חלון השליחה
| שדה | מה בוחרים |
|---|---|
| מקור | המספר שממנו תישלח ההודעה. ליד הכותרת מופיע כמה מהמספרים מאומתים (למשל "2 / 3 מאומת"). מספר מאומת מסומן בירוק, מספר לא מאומת באדום. בחירת מספר לא מאומת פותחת את החלון אמת את מספר הטלפון: לחצו אמת מספר ופעלו לפי ההוראות באימות מספר טלפון. |
| טלפון / טלפונים | המספר של הלקוח שאליו תישלח ההודעה. מספר חסום מסומן באדום ("מספר טלפון זה חסום"), ובמערכות שחוסמות שליחה למספרים כאלה אי אפשר לבחור אותו. |
| בחר תבנית | תבנית SMS פעילה. התבנית ממלאת את טקסט ההודעה ואת מספר השולח שהוגדר בה, ואפשר לערוך את הטקסט לפני השליחה. ללא תבנית פותח הודעה ריקה לכתיבה חופשית (רמת הרשאה 300 ומעלה). |
| שלח בזמן עתידי | לשליחה מאוחרת: סמנו ובחרו תאריך ושעה. המועד חייב להיות לפחות 3 דקות מעכשיו. |
| הודעת SMS | טקסט ההודעה. המונה מתחת לטקסט מראה כמה תווים נכתבו מתוך 1000. |
כשהמקור, הטלפון והטקסט מלאים, הכפתור שלח נעשה פעיל.
בחירת מקור
מספר מאומת מסומן בירוק, מספר שעוד לא אומת באדום:
בחירת מספר לא מאומת פותחת את החלון הזה. אמת מספר מציג את ההוראות לאימות:
שליחה מאוחרת
תבניות עם פרטים של רשומה קשורה
תבנית שמשתמשת בפרטים של רשומה הקשורה ללקוח (למשל פגישה) מציגה, בשליחה ללקוח אחד, כפתור לבחירת הרשומה שממנה יילקחו הפרטים.
תבנית שמוגבלת להרשאה גבוהה
אם התבנית הוגדרה לעריכה רק בהרשאה גבוהה משלכם, מספר השולח שלה נעול ואי אפשר להחליף אותו.
אחרי השליחה
- הצלחה: מופיעה הודעת אישור והחלון נסגר. בשליחה מתוזמנת ההודעה מציינת את המועד שנקבע.
- שגיאה: מופיעים סטטוס SMS וסיבה מספק ההודעות. אם הסיבה היא מספר שולח שלא אומת, מוצגת גם ההוראה להתקשר ממנו אל 0552458888.
- כל הודעה, כולל הודעות מתוזמנות, נשמרת בהיסטוריית SMS יחד עם תוצאת השליחה.
בעיות נפוצות
| הבעיה | הסיבה |
|---|---|
| "שלח SMS" אפור בתפריט | אין לכם את התפקיד Send SMS, לא נבחר לקוח, או (למשתמשים מתחת לרמת הרשאה 300) הלקוח מסומן שאסור להתקשר אליו. |
| הכפתור "שלח" לא פעיל | חסר מקור, טלפון או טקסט. |
| אין אפשרות "ללא תבנית" | כתיבה חופשית פתוחה רק מרמת הרשאה 300 ומעלה. |
| התבנית לא מופיעה ברשימה | רק תבניות פעילות מסוג SMS מוצגות. בדקו את התבנית בתבניות SMS. |
| לקוח לא מופיע בשדה "טלפונים" | אין לו מספר טלפון תקין. |
| השליחה נכשלה עם סיבה על מספר השולח | המספר לא אומת. ראו אימות מספר טלפון. |
ראו גם: תבניות SMS, היסטוריית SMS, אימות מספר טלפון, שליחת סמס ב-API (שליחה אוטומטית מהמערכות שלכם), תבניות Whatsapp.