תבניות Whatsapp
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
תבניות וואטסאפ
מה זה תבניות וואטסאפ?
תבניות וואטסאפ מאפשרות לשלוח הודעות מוכנות מראש עם שדות דינמיים (כמו שם לקוח, שם נציג, תאריך וכד’), באופן דומה לתבניות SMS. כך ניתן לשמור על אחידות, לחסוך זמן, ולהתאים את ההודעה ללקוח באופן אוטומטי.
באילו חיבורים זה נתמך?
מערכת MindCRM תומכת בשליחת הודעות וואטסאפ דרך שני מסלולים:
- WhatsApp Web – שליחה דרך דפדפן מחובר לחשבון הוואטסאפ שלכם (מתאים לשליחה ידנית/חצי-אוטומטית מתוך המערכת).
- GreenAPI – אינטגרציה ל-API המאפשרת שליחה/קבלה והפעלה אוטומטית יותר (למשל מתוך סטטוסים ותהליכים). ראו: Whatsapp business וחיבור גרין API.
למה זה טוב?
- שליחה מהירה ואחידה של הודעות חוזרות.
- חיסכון בזמן לנציגים.
- התאמה אישית באמצעות שדות דינמיים.
- שילוב בהליכים אוטומטיים (לדוגמה דרך ניהול סטטוסים או תהליכי מסמכים ב-FillFaster).
גישה למסך התבניות
את ניהול תבניות הוואטסאפ תמצאו במסך ניהול התבניות (בדומה לתבניות SMS). במסך זה ניתן ליצור, לערוך ולשכפל תבניות קיימות.
יצירת תבנית חדשה
- היכנסו למסך ניהול התבניות.
- לחצו על יצירת תבנית הודעה חדשה.
- מלאו:
- שם התבנית – לזיהוי פנימי.
- טקסט ההודעה – ניתן להשתמש בשדות דינמיים (ראו להלן).
- פרויקט/הרשאות – שיוך ותחומי עריכה.
- שמרו את התבנית.
שדות דינמיים (דוגמאות)
ניתן להטמיע משתנים בגוף ההודעה; בזמן השליחה הם ימולאו אוטומטית מנתוני המערכת:
{customers.first_name}– שם פרטי של הלקוח{workers.first_name}– שם פרטי של הנציג
דוגמה לטקסט תבנית:
שלום {customers.first_name},
שמחים לעדכן שקבענו לך פגישה ל-{meeting.date} בשעה {meeting.time}.
אני {workers.first_name} ולשירותך בכל שאלה.
שליחה דרך WhatsApp Web או GreenAPI
בשלב השליחה תתבקשו לבחור את הערוץ:
- WhatsApp Web – המערכת תפתח חלון/טאב לשליחה דרך הדפדפן המחובר לחשבון הוואטסאפ שלכם.
- GreenAPI – שליחה דרך ה-API (מתאים לאוטומציה, טריגרים וסטטוסים). ראו ההנחיות בחיבור גרין API.
שימוש מתוך סטטוסים ותהליכים
ניתן לחבר תבניות וואטסאפ לסטטוסים ופעולות מערכת (למשל: מעבר סטטוס יגרור שליחת הודעת וואטסאפ). לפרטים: ניהול סטטוסים. במסמכים לחתימה ניתן לבחור שליחה גם בוואטסאפ (ווב או אינטגרציה). ראו: FillFaster.
עריכה, שכפול וניהול גרסאות
- עריכה – לחיצה על התבנית פותחת מסך עריכה (שם, טקסט, שדות).
- שכפול – יצירת תבנית דומה ושינויי טקסט קלים לתרחישים שונים.
- הרשאות – הגדירו מי רשאי לצפות/לערוך תבנית.
טיפים
- התחילו ממספר תבניות ליבה (ברוכים הבאים, תזכורת פגישה, עדכון סטטוס).
- אחידות ניסוח: שמרו על טון ושפה תואמים למותג.
- בדקו תצוגה מקדימה עם לקוח לדמו (שדות דינמיים חייבים נתונים אמיתיים).
- לעבודה אוטומטית/מאסיבית העדיפו GreenAPI; לשליחה ידנית מהירה – WhatsApp Web.
ראו גם
- Whatsapp business – חיבור לערוצי וואטסאפ (MessageBird/GreenAPI)
- חיבור גרין API – מדריך אינטגרציה ל-GreenAPI
- תבניות SMS – מנגנון התבניות לסמס
- תבניות אימייל – מנגנון התבניות למייל
- ניהול סטטוסים – חיבור פעולות ושליחות לתהליכים
- FillFaster – מסמכים לחתימה כולל שליחה בוואטסאפ