הוספת פרויקט חדש

הוספת פרויקט

דף זה מספק הנחיות מפורטות להוספת פרויקט חדש במערכת.

פרטי הפרויקט

• שם הפרויקט: הזן את שם הפרויקט כפי שיופיע במערכת.
• הגבלת זמן: קבע את מסגרת הזמן לפרויקט, כולל תאריך התחלה וסיום.

חוקי הפרויקט

בעת יצירת פרויקט חדש, ניתן להגדיר את הכללים הבאים:

• חיוג אוטומטי: הפעלת חיוג אוטומטי ללקוחות.
• הערות חובה: דרישה להזנת הערות לאחר כל אינטראקציה עם לקוח.
• טיפול במצב לקוח: הגדרת אופן הטיפול במצבי לקוח שונים.

למידע נוסף, ראה את דף חוקי הפרויקט.

הרשאות הפרויקט

הגדר את ההרשאות הבאות:

• הרשאות לקוח: קביעת גישה ללקוחות לפרויקט.
• הרשאות משתמש: קביעת גישה למשתמשים פנימיים.

למידע נוסף, ראה את דף הרשאות הפרויקט.

קישורים נוספים

• דף ניהול פרויקט
• דף עריכת פרויקט קיים
• דף ניהול קבוצות ועובדים