עריכת פרויקט קיים

אחרי שהפרויקט הוקם, משנים את ההגדרות שלו מהתפריט שנפתח בלחיצה ימנית על שורת הפרויקט ברשימת הפרויקטים. בעמוד הזה: פרטי הפרויקט, הצגת נתוני הלקוח, ספר הטלפונים והגבלות ההתחברות.

חוקי הפרויקט וההרשאות מוסברים בחוקי פרויקט ובהרשאות פרויקט. לשכפול פרויקט ולאשפים ראו הוספת פרויקט חדש.

עריכת פרטים

בתפריט הפרויקט ← פרויקט ← עריכת פרטים. אפשר לשנות:

• שם - שם הפרויקט.
• מגבלה - פרופיל הגבלת הזמן של הפרויקט (ראו הגבלת זמן).
• מזהה מחיר - התמחור של הפרויקט. את התמחור משנה רק מנהל מערכת.

לוחצים "אשר" כדי לשמור.

שינוי שם

בתפריט הפרויקט ← פרויקט ← שינוי שם: שינוי מהיר של שם הפרויקט בלי לפתוח את חלון הפרטים. השם לא יכול להיות ריק ולא יכול להכיל גרש הפוך.

נתוני לקוח

הפעולות בתפריט הפרויקט ← נתוני לקוח קובעות איך מוצגים פרטי הלקוח בפרויקט.

שדות

אשף קצר בשלושה שלבים: תצוגת שם לקוח, שדות דף חיוג וחוקי פגישות. נוח כשרוצים לסדר את כל תצוגת הלקוח בבת אחת.

פורמט שם

אילו שדות מרכיבים את שם הלקוח שמוצג במערכת, ובאיזה סדר.

פורמט כתובת

פותח את הגדרות הפגישות של הפרויקט. בשדה "תצוגת כתובת" קובעים איך תוצג כתובת הלקוח. באותו חלון נמצאים גם תצוגת מספרי הטלפון, תצוגת שם הלקוח, שעות הפגישות וסטטוסי האישור והביטול של פגישה (ראו פגישות).

שדות דף חיוג

אילו שדות לקוח יוצגו לדף החיוג, ובאיזה סדר.

פורמט שם אובייקטים

בתפריט הפרויקט ← פרויקט ← פורמט שם אובייקטים. קובע איך תוצג כל רשומה של אובייקט בפרויקט (למשל פגישה או הזמנה) ברשימות ובחיפוש. לחיצה ימנית על אובייקט: "ערוך את שם התצוגה" לבחירת השדות שמרכיבים את השם, או "נקה את שם התצוגה". האובייקטים של הפרויקט נקבעים בשיוך אובייקטים לפרויקט.

ספר טלפונים

בתפריט הפרויקט ← פרויקט ← ספר טלפונים. רשימת אנשי קשר ומספרים שהעובדים רואים בחייגן כשהם מעבירים שיחה למספר חיצוני או מוסיפים משתתף לשיחת ועידה. מוסיפים ב"הוספת איש קשר", ועורכים או מוחקים בלחיצה ימנית על השורה. הפעולה זמינה רק למי שקיבל את ההרשאה לכך.

הגבלות IP וזמן

הפעולות האלה נמצאות בתפריט הפרויקט ← חוקים וגישה, וחלות על המשתמשים של הפרויקט. אפשר לקבוע אותן גם לקבוצה (ראו קבוצות פרויקט).

הגבלות IP

• קבע הגבלות IP - מגביל את ההתחברות של משתמשי הפרויקט לכתובות IP מסוימות, למשל רק ממשרדי החברה.
• נקה הגבלת IP - מוחק את הגבלות ה-IP של הפרויקט, אחרי אישור.

הגבלת זמן

• קבע הגבלת זמן - בוחרים פרופיל הגבלה מ"רשימת הגבלות" ולוחצים "הוספת נבחרים". "חדש" יוצר פרופיל חדש. כל פרופיל כולל מגבלת זמן עבודה, מגבלת זמן טלפון, הגבלת חוסר פעילות, שעת תחילת עבודה ושעת סיום עבודה, סוג הפסקת ברירת מחדל וסוג ההפסקה המשנית. שם הפרופיל מוצג אחר כך בעמודה "שם הגבלה" ברשימת הפרויקטים.
• נקה הגבלת זמן - מסיר מיד את פרופיל ההגבלה מהפרויקט, בלי חלון אישור. העמודה "שם הגבלה" מתעדכנת ברענון הבא של הרשימה.

ניהול פרויקט

פרויקטים	רשימת הפרויקטים - כל הפרויקטים באתר, הפעלה והשבתה של פרויקט, ותפריט הפעולות של כל פרויקט. הוספת פרויקט חדש - יצירה או שכפול של פרויקט, והאשפים שמשלימים את ההגדרות שלב אחר שלב. עריכת פרויקט קיים - פרטי הפרויקט, תצוגת פרטי הלקוח והאובייקטים, ספר הטלפונים, והגבלות IP וזמן.
חוקים וגישה	חוקי פרויקט - איך דף החיוג עובד: חיוג ומענה אוטומטיים, מאילו מאגרים מגיעים לקוחות, מה כל עובד רואה, ונעילת לקוח. הרשאות פרויקט - מאיזו רמת הרשאה מותר לצפות בלקוחות, להוסיף ולערוך אותם, ולנהל משתמשים.
עובדים וקבוצות	מסנני עובדים - אילו לקוחות יקבלו עובד, קבוצה או הפרויקט כולו בדף החיוג. קבוצות פרויקט - הקבוצות של הפרויקט: יצירה, הפעלה והשבתה, מחיקה, והגבלות זמן ו-IP.
שיוכים	שיוך אובייקטים לפרויקט - אילו טפסים ואובייקטים שייכים לפרויקט, ואיך יתמלא מראש טופס הסליקה.