מסנני עובדים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
מסנני עובדים קובעים מראש אילו לקוחות כל עובד יקבל בדף החיוג. המנהל קובע מסנן לעובד, לקבוצה או לפרויקט כולו, והעובד מקבל רק לקוחות שמתאימים לו.
איך מגיעים: בתפריט הפרויקט (לחיצה ימנית על הפרויקט ברשימת הפרויקטים) ← עובדים וקבוצות ← מסנני עובדים.
קביעת מסנן
- בחר מסנן - שדה הלקוח שלפיו מסננים, למשל "סטטוס".
- בחר ערכים - הערכים של השדה. לדוגמה סטטוס "אין מענה" יביא לעובד רק לקוחות בסטטוס הזה. כשבוחרים "סטטוס" בלי ערכים, העובד יקבל רק לקוחות בלי סטטוס.
- בחירת משתמשים - מסמנים בטבלה את העובדים, את הקבוצה או את הפרויקט כולו. הטבלה מקובצת לפי פרויקט וקבוצה.
- לוחצים "אשר". המסנן מוצג בעמודה "מסנן" ליד כל עובד.
ניקוי מסנן
לחיצה ימנית על שורת עובד, קבוצה או פרויקט בטבלה:
- נקה מסנן - מוחק את המסנן שהוגדר.
- הכרח ללא מסננים - העובד יקבל לקוחות בלי קשר למסננים שנקבעו לו, לקבוצה שלו או לפרויקט.
מסננים שהעובדים קובעים לעצמם
החוק "אפשר לעובדים לקבוע מסננים" קובע אם עובד יכול גם לבחור לעצמו מסננים בדף החיוג. כשהוא מוגדר "לא", רק המסננים שהמנהל קבע כאן חלים. ראו חוקי פרויקט.
| פרויקטים |
|
|---|---|
| חוקים וגישה |
|
| עובדים וקבוצות |
|
| שיוכים |
|