ניהול פרוייקט
עמוד "ניהול פרויקט" מרכז את כל הפרויקטים באתר. מכאן יוצרים פרויקט חדש, משנים את ההגדרות של פרויקט קיים ומגיעים לקבוצות שלו. כל ההגדרות של פרויקט נמצאות בתפריט שנפתח בלחיצה ימנית על שורת הפרויקט, וכל אחת מהן מוסברת בעמוד משלה.
העמוד נמצא בתפריט "פרוייקטים" ← "ניהול פרויקט", ופתוח למשתמשים בהרשאת מנהל פרויקט ומעלה.
העמודים בנושא
כל אחד מהנושאים האלה מוסבר בעמוד משלו:
| פרויקטים |
|
|---|---|
| חוקים וגישה |
|
| עובדים וקבוצות |
|
| שיוכים |
|
רשימת הפרויקטים
לכל פרויקט מוצגים: שם הפרויקט, שם האתר, מספר כל העובדים ומספר העובדים הפעילים, שם ההגבלה (פרופיל הגבלת הזמן של הפרויקט), בעל הפרויקט, קבוצות הפרויקט, תאריך יצירה וסטטוס.
- שורה סגולה - הפרויקט שאתם עובדים בו עכשיו.
- שורה אפורה - פרויקט לא פעיל.
- "פעילים בלבד" / "הצג הכל" - המתג בכותרת עמודת הסטטוס קובע אם להציג גם פרויקטים לא פעילים.
- "הוספת פרויקט" ו"הצגת כל הקבוצות" - הכפתורים בראש העמוד, למשתמשים בהרשאת מנהל אתר ומעלה. "הצגת כל הקבוצות" פותח את רשימת הקבוצות של כל הפרויקטים.
הפעלה והשבתה של פרויקט
המתג בעמודת "סטטוס" מפעיל או משבית את הפרויקט. בחלון האישור יש תיבה "החל גם על עובדי הפרויקט":
- לא מסומנת - רק הפרויקט עצמו משנה סטטוס.
- מסומנת - גם המשתמשים של הפרויקט מופעלים או מושבתים יחד איתו (רק משתמשים שהרשאתם אינה גבוהה משלכם).
הוספת פרויקט
הכפתור "הוספת פרויקט" פותח אשף בשלושה שלבים: פרטי הפרויקט, חוקי הפרויקט והרשאות הפרויקט. בסיום המערכת מוסיפה לפרויקט קבוצה, מאגר וקמפיין שיחות, ופותחת את האשף המתקדם שמשלים את ההגדרות. ההסבר המלא נמצא בהוספת פרויקט חדש.
תפריט הפרויקט
לחיצה ימנית על שורת פרויקט פותחת את תפריט הפעולות שלו (במכשיר בלי לחיצה ימנית: לחיצה כפולה). הפעולות מחולקות לחמש קבוצות. פעולה שאין לכם הרשאה אליה מוצגת באפור.
פרויקט
- עריכת פרטים ושינוי שם - שם הפרויקט, המגבלה והתמחור. ראו עריכת פרטים.
- שכפול פרויקט - פרויקט חדש עם אותן הגדרות. ראו שכפול פרויקט.
- אשף הגדרות ואשף מתקדם - מסדרים את ההגדרות של הפרויקט שלב אחר שלב. ראו האשפים.
- פורמט שם אובייקטים - איך מוצגת כל רשומה של אובייקט, למשל פגישה או הזמנה. ראו פורמט שם אובייקטים.
- ספר טלפונים - אנשי הקשר שהעובדים רואים בחייגן. ראו ספר טלפונים.
עובדים וקבוצות
- עובדים - רשימת העובדים של הפרויקט. ראו ניהול עובדים.
- מסנני עובדים - אילו לקוחות כל עובד יקבל בדף החיוג. ראו מסנני עובדים.
- קבוצות - הקבוצות של הפרויקט. ראו קבוצות פרויקט.
נתוני לקוח
- שדות, פורמט שם, פורמט כתובת ושדות דף חיוג - איך מוצגים פרטי הלקוח בפרויקט ובדף החיוג. ראו נתוני לקוח.
חוקים וגישה
- חוקים - איך דף החיוג עובד בפרויקט. ראו חוקי פרויקט.
- הרשאות - מאיזו רמת הרשאה מותר לעבוד עם לקוחות ומשתמשים. ראו הרשאות פרויקט.
- קבע הגבלות IP, נקה הגבלת IP, קבע הגבלת זמן ונקה הגבלת זמן - מאיפה ומתי מותר להתחבר. ראו הגבלות IP וזמן.
שיוכים
- שיוך אובייקטים - אילו אובייקטים וטפסים שייכים לפרויקט. ראו שיוך אובייקטים לפרויקט.
- שיוך שדות סליקה - איך יתמלא מראש טופס הסליקה. ראו שיוך שדות סליקה.