עריכת פרויקט קיים
קפיצה לניווט
קפיצה לחיפוש
עריכת פרויקט קיים
דף זה מספק הנחיות לעריכת פרויקט קיים במערכת.
גישה לפרויקט
כדי לערוך פרויקט קיים:
- נווט לתפריט "ניהול פרויקטים".
- בחר את הפרויקט הרצוי מתוך הרשימה.
- לחץ על "ערוך" כדי לפתוח את דף העריכה של הפרויקט.
פרטי הפרויקט
במסך העריכה, ניתן לעדכן את הפרטים הבאים:
- שם הפרויקט: עדכן את שם הפרויקט לפי הצורך.
- הגבלת זמן: שנה את תאריכי ההתחלה והסיום של הפרויקט.
חוקי הפרויקט
ניתן לערוך את חוקי הפרויקט הבאים:
- חיוג אוטומטי: הפעל או השבת חיוג אוטומטי ללקוחות.
- הערות חובה: קבע אם נדרשות הערות לאחר כל אינטראקציה עם לקוח.
- טיפול במצב לקוח: עדכן את אופן הטיפול במצבי לקוח שונים.
למידע נוסף, ראה את דף חוקי הפרויקט.
ניהול קבוצות ועובדים
כדי לנהל קבוצות ועובדים בפרויקט:
- לחץ על הלשונית "קבוצות ועובדים".
- הוסף או הסר קבוצות ועובדים לפי הצורך.
- עדכן את תפקידיהם וההרשאות שלהם בפרויקט.
למידע נוסף, ראה את דף ניהול קבוצות ועובדים.
שמירת השינויים
לאחר ביצוע השינויים הרצויים:
- לחץ על "שמור" כדי לעדכן את הפרויקט.
- ודא שהשינויים נשמרו בהצלחה.