הצגת טופס
מסך הצגת טופס (בכותרת הדפדפן: טופס תצוגה) הוא המקום שבו ממלאים טופס של אובייקט: יוצרים רשומה חדשה (למשל פגישה, הזמנה או תקנון חתום) או צופים ברשומה קיימת ומעדכנים אותה. אותו מסך מופיע גם בתוך מסכים אחרים, למשל בכרטיס הלקוח, בהוספת לקוח ובדף החיוג.
איך מגיעים:
- רשומה חדשה: ברשימת רשומות ← הוספת רשומה חדשה, או ברשימת הטפסים של אובייקט ← לחיצה ימנית על טופס ← פתח.
- רשומה קיימת: ברשימת רשומות ← לחיצה ימנית על רשומה ← פתח (בחלון) או טען (בלשונית חדשה).
- פריט תפריט שהוגדר לפתוח טופס מסוים, אם יש כזה בתפריט שלכם.
מה רואים במסך
- כרטיס פרטים (ברשומה קיימת): אובייקט, טופס, מזהה רשומה, נוצר בתאריך, שונה לאחרונה ב וכפתור הדפס. בטופס של לקוח מופיע גם מזהה שיוך למאגר - אם הלקוח נמצא בכמה מאגרים, בוחרים כאן את השיוך.
- השדות - בסידור שנקבע בעורך טפסים. שדה חובה מסומן בכוכבית.
- כפתור השליחה בתחתית הטופס, ששומר את הרשומה.
- בטופס מסוג אשף השדות מחולקים לשלבים. אי אפשר לעבור לשלב הבא לפני שהשלב הנוכחי תקין; חזרה אחורה אפשרית תמיד.
אילו שדות רואים:
- שדה שהרמה שלכם מחוץ להרשאות צפייה שלו - מוסתר.
- שדה שהרמה שלכם מחוץ לערוך הרשאות שלו - מוצג לקריאה בלבד.
- שדה לא פעיל - מוסתר.
יצירת רשומה
- ממלאים את השדות.
- לוחצים על כפתור השליחה.
- אם חסר שדה חובה או שערך לא תקין, מופיעה ההודעה הטופס אינו תקף. בדוק את השדות עם השגיאות, והשדות הבעייתיים מסומנים באדום.
- אחרי שמירה מופיעה ההודעה מופע נוצר בהצלחה! עם שתי אפשרויות:
- טען - פותח את הרשומה שנוצרה, להמשך עבודה עליה.
- צור אחר - מנקה את הטופס ליצירת רשומה נוספת.
כשהטופס נפתח מתוך מסך אחר (למשל מהלקוח בדף החיוג), הרשומה נשמרת משויכת ללקוח, והחלון נסגר לבד.
שימו לב: אם האובייקט עוד לא פורסם, כפתור השליחה מושבת ומופיעה ההודעה אובייקט זה לא פורסם!. מבקשים ממנהל המערכת לפרסם את האובייקט באובייקטים וטפסים.
עדכון רשומה קיימת
פותחים את הרשומה, משנים שדות ולוחצים על כפתור השליחה. מופיעה ההודעה המופע עודכן.
בחלק מהמסכים הטופס פועל במצב שמירה אוטומטית של שדות: אין כפתור שליחה, וכל שדה נשמר מיד אחרי השינוי.
בדיקות מיוחדות בטופס לקוח
- כפילויות - אם ערך בשדה ייחודי (למשל טלפון) כבר קיים אצל לקוח אחר, השמירה נעצרת עם ההודעה הערך הנתון כבר קיים ב-X לקוחות.
- מספר טלפון - מספר לא תקין נדחה עם ההודעה מספר טלפון שגוי.
- בהוספת לקוח חובה לבחור מאגר. ראו הוספת לקוח.
עובד חדש אי אפשר להוסיף דרך הטופס: מופיעה ההודעה ניתן להוסיף עובד חדש רק דרך תהליך יצירת עובדים (ראו הוספת עובד).
תצוגה מקדימה
ברשימת הטפסים ← תצוגה מקדימה הטופס נפתח כדי לראות איך הוא נראה. לחיצה על השליחה לא שומרת שום דבר.
מי יכול
- כל משתמש שמגיע לטופס יכול למלא אותו, בגבולות הרשאות הצפייה והעריכה של כל שדה.
- פתח ותצוגה מקדימה ברשימת הטפסים דורשים את התפקיד View form.
שאלות נפוצות
לחצתי שמירה ולא קרה כלום / הכפתור אפור
האובייקט לא פורסם. העבירו את הסמן מעל הכפתור כדי לראות את ההודעה, ובקשו ממנהל המערכת לפרסם את האובייקט.
מופיע "הטופס אינו תקף"
שדה חובה ריק או שערך באחד השדות לא עומד בכללים (למשל אורך או פורמט). השדות עם הבעיה מסומנים באדום.
למה אני לא רואה שדה מסוים / לא יכול לשנות אותו?
השדה מוגבל לרמות הרשאה אחרות, או שהוא לא פעיל. מנהל יכול לשנות זאת במנהל שדות אובייקט.
איך מדפיסים רשומה?
פותחים את הרשומה ולוחצים הדפס בכרטיס הפרטים העליון.
איך מוחקים רשומה?
לא מתוך הטופס. מוחקים מרשימת רשומות ← לחיצה ימנית ← מחק רשומה.
מופיע "הערך הנתון כבר קיים"
הערך (בדרך כלל מספר טלפון) כבר שמור אצל לקוח אחר. חפשו את הלקוח הקיים במקום ליצור כפילות.