עורך טפסים
עורך הטפסים (בכותרת הדפדפן: מעצב טפסים) הוא המסך שבו בונים טופס של אובייקט: גוררים שדות לטופס, מסדרים אותם בעמודות, בלשוניות או בקבוצות, קובעים לכל שדה את ההגדרות שלו (חובה, הרשאות, אפשרויות בחירה) ושומרים. בטופס הראשי של אובייקט העורך גם יוצר שדות חדשים ומפרסם אותם למסד הנתונים.
איך מגיעים:
- מעמוד אובייקטים (מנהל ← ניהול פרויקטים ← Objects and Forms): לחיצה ימנית על אובייקט ← ערוך - פותח את הטופס הראשי.
- מרשימת הטפסים של אובייקט: לחיצה ימנית על טופס ← ערוך - פותח את הטופס הזה, ראשי או משני.
מבנה המסך
שורת הכותרת
- הצורה העיקרית של / צורה משנית של - שם האובייקט. בטופס ראשי אפשר ללחוץ על השם ולשנות אותו.
- סוג טופס - טופס (עמוד אחד) או אשף (כמה עמודים, עם מעבר בין שלבים).
- שם הטופס - לחיצה על השם משנה אותו. ליד השם מופיעים סימנים: שינויים שלא נשמרו ושינויים שלא פורסמו.
- תיאור אובייקט - רק בטופס ראשי.
- נהל שדות (טבלה) - רק בטופס ראשי. פותח את מנהל שדות אובייקט.
- תסריט - קוד JavaScript שרץ אחרי טעינת הטופס. מיועד למשתמשים טכניים בלבד.
- תצוגה מקדימה - מציג את הטופס כפי שיראה למשתמשים.
סרגל הרכיבים
בצד המסך מופיעות קבוצות של רכיבים שגוררים לטופס. הקבוצות שונות בטופס ראשי ובטופס משני:
בטופס ראשי:
- אובייקטים מותאמים אישית - שדות שכבר הוגדרו במערכת וניתן להשתמש בהם שוב.
- אובייקטים - שילוב טופס של אובייקט אחר בתוך הטופס (קשר לאובייקט אחר).
- בסיסי ומתקדם - סוגי שדות חדשים (ראו סוגי שדות).
- תצוגה - רכיבי עיצוב וסידור.
בטופס משני:
- שדות האובייקט - רק שדות שכבר קיימים בטופס הראשי. שדה שעוד לא פורסם מסומן באדום.
- אובייקטים ותצוגה.
שימו לב: בטופס משני אי אפשר ליצור שדה חדש. מוסיפים אותו קודם לטופס הראשי (או במנהל שדות אובייקט), שומרים ומפרסמים, ואז הוא מופיע בשדות האובייקט.
שדה שכבר נמצא בטופס נעלם מהסרגל, כדי שלא יתווסף פעמיים. אם אין לכם את התפקיד Add field, הסרגל ריק.
הטופס
במרכז המסך. גוררים רכיבים מהסרגל למקום הרצוי, ומזיזים רכיבים קיימים בגרירה. מעבר עם העכבר על רכיב מציג כפתורים לעריכה ולהסרה. סמל קטן ליד כל שדה מראה את מצבו: שדה זה כבר פורסם, שדה זה אינו מוחל (עוד לא פורסם), או שדה שעוד לא נשמר.
סוגי שדות
| קבוצה | רכיבים |
|---|---|
| בסיסי | שדה טקסט, אזור טקסט (טקסט ארוך), מספר, סיסמה, תיבת סימון, בחר תיבות (כמה אפשרויות), בחר (רשימה נפתחת), רדיו (אפשרות אחת), לחצן |
| מתקדם | אימייל, מספר טלפון, תגים, כתובת, תאריך שעה, זמן, מטבע, סקר, חתימה, קישור |
| תצוגה | רכיב HTML, תוכן (טקסט חופשי, למשל נוסח תקנון), עמודות, קבוצת שדות, לוח, טבלה, כרטיסיות |
רכיבי תצוגה לא שומרים נתונים. משתמשים בהם כדי לחלק את הטופס לקבוצות ("קטגוריות"), למשל לוח "פרטים אישיים" ולוח "כתובת", או כרטיסיות.
עריכת שדה
לחיצה על כפתור העריכה של רכיב פותחת את חלון ההגדרות שלו. בראש החלון יש מתג רגיל / מתקדם:
- רגיל - מציג רק את ההגדרות הנפוצות.
- מתקדם - מציג את כל הלשוניות, כולל אימות, תנאי (מתי להציג את השדה) והגיון. המערכת זוכרת את הבחירה.
לשוניות חשובות:
- תצוגה - תווית (השם שמופיע ליד השדה), טקסט עזר, תיאור ועוד.
- נתונים - בשדות בחירה: רשימת האפשרויות, או טען אפשרויות מ-CSV/XSLX מקובץ. ערך ברירת מחדל.
- שמות - שם תצוגת השדה ושם מסד הנתונים של השדה (אותיות באנגלית קטנות, ספרות וקו תחתון, מתחיל באות, ייחודי במערכת). את שם מסד הנתונים קובעים רק בטופס הראשי.
- תכונות - סוג (יסודי / משני, לא ניתן לשינוי אחרי פרסום), חובה, חפש לפי, ייחודי וקבוצה ייחודית (בטופס ראשי), סטטוס (פעיל / לא פעיל), ובשדות מספר חשב סכום וחשב ממוצע. ההסבר המלא לכל תכונה נמצא במנהל שדות אובייקט.
- Privs - הרשאות צפייה וערוך הרשאות: טווח רמות ההרשאה שרואות את השדה ושיכולות לשנות אותו. בטופס משני אפשר רק לצמצם את הטווח שהוגדר בטופס הראשי.
לחיצה על שמור בחלון סוגרת אותו. השינוי עוד לא נשמר בטופס עד שלוחצים שמור בתחתית המסך.
שדות חובה
כדי שמילוי שדה יהיה חובה, פותחים את השדה ← לשונית תכונות ← חובה = כן. האפשרות נדרש בלשונית אימות נעולה ומתעדכנת לבד לפי חובה. ברשימות, שדה חובה מסומן בכוכבית אדומה.
שמירה ופרסום
- שמור (בתחתית המסך) - שומר את מבנה הטופס. הכפתור פעיל רק כשיש שינויים.
- לפרסם - רק בטופס ראשי. יוצר במסד הנתונים את השדות החדשים ומכניס לתוקף שינויים בשדות. אפשר לפרסם רק אחרי שמירה; לפני כן מופיעה ההודעה ראשית עליך לשמור את הטופס.
- בטל את הפרסום - רק בטופס ראשי ורק ברמת הרשאה 500. שימו לב: כל הרשומות של האובייקט יימחקו לצמיתות.
- יציאה מהמסך עם שינויים שלא נשמרו מציגה אזהרה של הדפדפן.
בדיקות בזמן שמירה:
- בטופס הראשי של לקוחות חייב להיות שדה מספר טלפון (ההודעה: שדה טלפון נדרש).
- בטופס הראשי של העובדים חייבים להישאר שדות הבסיס (שם פרטי, שם משפחה, סוג עבודה), ואי אפשר להסיר אותם.
- אורך מקסימלי של שדה לא יכול להיות קצר מהערכים שכבר נשמרו בו.
הסרת שדה
מסירים רכיב בכפתור ההסרה שלו. בטופס הראשי המערכת מזהירה: שדה זה והנתונים של שדה זה יימחקו! - הסרה מהטופס הראשי מוציאה את השדה מהאובייקט. כדי להפסיק להשתמש בשדה שכבר פורסם בלי לאבד נתונים, עדיף להעביר אותו ללא פעיל (לשונית תכונות ← סטטוס, או במנהל שדות אובייקט).
בטופס משני, הסרת שדה רק מורידה אותו מהטופס הזה.
מי יכול
- פתיחת טופס ראשי: תפקיד View object או Edit object. בלי Edit object הכפתורים שמור ולפרסם מושבתים.
- פתיחה ועריכה של טופס משני: Edit form.
- גרירת שדות חדשים מהסרגל: Add field. שינוי הגדרות של שדה: Edit field. מחיקת שדה: Delete field.
- בטל את הפרסום: רמת הרשאה 500.
- באובייקטי המערכת (לקוחות, עובדים ועוד) העורך זמין מתפריט האובייקטים רק מרמת הרשאה 400.
שאלות נפוצות
איך מוסיפים שדה לטופס?
בטופס ראשי: גוררים רכיב מבסיסי או מתקדם (שדה חדש) או מאובייקטים מותאמים אישית (שדה קיים), ממלאים תווית, שמור ואז לפרסם. בטופס משני: גוררים משדות האובייקט.
איך מחלקים את הטופס לקטגוריות?
גוררים מקבוצת תצוגה רכיב לוח, קבוצת שדות או כרטיסיות, נותנים לו כותרת, וגוררים לתוכו את השדות. עמודות מסדרות שדות זה לצד זה.
איך הופכים שדה לחובה?
עריכת השדה ← תכונות ← חובה = כן, ואז שמור ולפרסם. ראו שדות חובה.
איך מוסיפים אפשרויות לרשימה נפתחת?
עריכת השדה ← נתונים: מוסיפים שורות, או טען אפשרויות מ-CSV/XSLX. אפשר גם ערוך ערכים במנהל שדות אובייקט.
השדה החדש לא מופיע בטופס המשני
שדה חדש נוצר רק בטופס הראשי. שמרו ופרסמו אותו שם, ואז גררו אותו משדות האובייקט בטופס המשני.
הכפתור "לפרסם" מושבת
יש שינויים שלא נשמרו. לחצו קודם שמור. אם הכפתור עדיין מושבת, חסר לכם התפקיד Edit object.
איך מסתירים שדה מעובדים מסוימים?
עריכת השדה ← Privs: מצמצמים את טווח הרשאות צפייה או ערוך הרשאות.