רשימת רשומות
מסך רשימת רשומות מציג בטבלה את כל הרשומות שנשמרו באובייקט, למשל כל הפגישות, ההזמנות או המוצרים. מכאן מחפשים ומסננים רשומות, פותחים אותן, מוסיפים רשומה חדשה, משכפלים, מוחקים ומייצאים לקובץ.
איך מגיעים:
- מעמוד אובייקטים (מנהל ← ניהול פרויקטים ← Objects and Forms): לחיצה ימנית על אובייקט ← טפסים ← רשימת טפסים, ואז לחיצה ימנית על טופס ← רשימת רשומות.
- מפריט תפריט שמנהל הוסיף, שפותח את הרשימה של אובייקט מסוים (למשל מוצרים), לפעמים כבר מסוננת.
מבנה המסך
- כותרת - רשימת רשומות של ולידה כפתור אובייקט לבחירת אובייקט אחר.
- פרוייקטים - בחירת הפרויקטים שהרשומות שלהם מוצגות. משתמשים מתחת לרמת הרשאה 400 רואים רק את הפרויקט שלהם.
- מסנן - פותח את המסנן החכם.
- הוספת רשומה חדשה - פותח טופס ריק בחלון. ראו הצגת טופס. לא מופיע באובייקט העובדים.
- כפתורי הטבלה: איפוס, בחירת עמודות ויצוא לקובץ.
העמודות
- מזהה - מספר הרשומה.
- הקלט את שם התצוגה - שם התצוגה של הרשומה, לפי פורמט שם אובייקטים. מקף: לא הוגדר פורמט.
- עמודה לכל שדה של הטופס - רק שדות שפורסמו, פעילים, ושהרמה שלכם בטווח הרשאות הצפייה שלהם. כוכבית אדומה מסמנת שדה חובה.
- בעלים ונוצר בתאריך.
- עובדים משוייכים, לקוחות משוייכים, רשומות קשורות - תגית עם מספר הקשרים. לחיצה על תגית מציגה את הפריטים הקשורים.
המסנן החכם
המסנן מאפשר לבנות תנאים על כל שדה של האובייקט, וגם על זיהוי טופס, מזהה בעלים ותאריך יצירה.
- לוחצים מסנן כדי לפתוח את הפאנל.
- הוסף סוגריים - יוצר קבוצת תנאים.
- בתוך הקבוצה, הכפתור צור השוואה (+) מוסיף תנאי: בוחרים שדה, פעולה וערך.
- בין שני תנאים יש מתג וגם / או. בין קבוצות יש כפתור או / וגם שמחליף ביניהם בלחיצה.
- החל מסננים - מפעיל את הסינון. אפס מסנן - מבטל אותו.
הפעולות תלויות בסוג השדה:
- רוב השדות (טקסט, מספר, בחירה, טלפון ועוד): =, >, >=, <, <=, כולל, מתחיל עם, מסתיים ב, הוא ריק, אינו ריק.
- שדות תאריך ושעה ותאריך יצירה: =, >, >=, <, <=, בין, היום, הוא ריק, אינו ריק.
- מזהה בעלים: =, >, >=, <, <=, כולל, הוא ריק, אינו ריק.
בתנאי שאין בו ערך מופיע הסימון שדה זה נדרש, והסינון לא מופעל עד שממלאים אותו (חוץ מהוא ריק / אינו ריק).
שמירת סינון כפריט בתפריט
אחרי החל מסננים הסינון נשמר בכתובת של העמוד. כך אפשר:
- לשמור את הכתובת במועדפים של הדפדפן.
- להוסיף את הרשימה המסוננת לתפריט: כפתור + (הוסף כתפריט) בתחתית העמוד ← תפריט ← הכנס שם לתפריט. פריט התפריט החדש יפתח את הרשימה עם אותו סינון. את המיקום שלו בתפריט מסדרים בניהול תפריטים.
פעולות בלחיצה ימנית על רשומה
לחיצה ימנית על שורה (בטלפון: הקשה כפולה):
- טען - פותח את הרשומה בלשונית חדשה.
- פתח - פותח את הרשומה בחלון. ראו הצגת טופס.
- שנה בעלים - מעביר את הרשומה לעובד אחר.
- שיוך - משייך את הרשומה ללקוח, לעובד או לרשומה של אובייקט אחר.
- העתק את הרשומה - רק ברשימת הלקוחות: העתקת הלקוח למאגר אחר.
- רשומה כפולה - יוצר עותק של הרשומה. לא קיים בעובדים.
- מחק רשומה - שימו לב: הרשומה נמחקת לצמיתות. לא קיים בלקוחות ובעובדים.
כשהרשימה מוצגת בתוך כרטיס לקוח או דף החיוג (רשומות של הלקוח), במקום מחק רשומה מופיע מחיקת שיוך - מוחק רק את הקשר ללקוח, לא את הרשומה. במקום הוספת רשומה חדשה מופיע כפתור שיוך לבחירת רשומות קיימות.
מי יכול
- הרשימה מציגה רק שדות שהרמה שלכם בטווח הרשאות הצפייה שלהם.
- משתמשים מתחת לרמת הרשאה 400 רואים רק רשומות של הפרויקט שלהם.
- כפתור הוסף כתפריט ← תפריט מוסתר אם התפקיד שלכם לא מורשה ליצור פריטי תפריט.
שאלות נפוצות
איך מוצאים את כל הרשומות של אובייקט?
מעמוד האובייקטים: לחיצה ימנית ← טפסים ← רשימת טפסים, ואז על הטופס ← רשימת רשומות. בתוך המסך אפשר להחליף אובייקט בכפתור אובייקט.
איך מסננים, למשל רק הזמנות מהיום?
מסנן ← הוסף סוגריים ← צור השוואה ← שדה התאריך, הפעולה היום ← החל מסננים.
איך שומרים סינון כדי לא לבנות אותו כל פעם?
אחרי שהסינון הופעל, מוסיפים את העמוד לתפריט בכפתור + בתחתית העמוד ← תפריט. ראו שמירת סינון.
איך מייצאים את הרשומות לאקסל?
כפתור יצוא מעל הטבלה. מסננים קודם כדי לייצא רק את מה שצריך.
למה שדה שהוספתי לא מופיע כעמודה?
מוצגים רק שדות שפורסמו ונמצאים בטופס שהרשימה פתוחה עליו. בדקו במנהל שדות אובייקט שהשדה פורסם, פעיל, ושהרמה שלכם רשאית לראות אותו.
מופיע "בחר אובייקט" כשאני פותח את הרשימה
לא נבחר אובייקט, או שלפרויקט לא משויך אובייקט מתאים (למשל אובייקט מוצרים). בחרו אובייקט בכפתור אובייקט, או בקשו ממנהל לשייך אובייקט בשיוך אובייקטים לפרויקט.
איך מוחקים לקוח מהרשימה?
ברשימת הלקוחות אין מחיקת רשומה. לקוחות מנהלים במסכי הלקוחות והמאגרים.