אובייקטים וטפסים

מודול אובייקטים וטפסים הוא המקום שבו בונים את מבנה הנתונים של המערכת: אילו סוגי מידע נשמרים (אובייקטים), אילו שדות יש לכל אחד מהם, ואיך נראים המסכים שבהם ממלאים אותם (טפסים). כאן יוצרים "מודולים" חדשים, כמו פגישות, הזמנות או תקנון מכירה, וכאן מוסיפים שדות ללקוח, כמו כתובת, טלפון נוסף או כל פרט אחר.

איך מגיעים: בתפריט הראשי מנהל ← ניהול פרויקטים ← Objects and Forms. העמוד נפתח בכותרת אובייקטים.

מושגים בסיסיים

אובייקט - סוג של מידע שהמערכת שומרת, כמו טבלה. למשל: לקוחות, עובדים, מוצרים, פגישות, הזמנות. אפשר ליצור אובייקטים חדשים לפי הצורך של העסק.
שדה - פרט אחד באובייקט, למשל "שם", "טלפון", "כתובת" או "תאריך הזמנה".
טופס - המסך שבו רואים וממלאים את השדות. לכל אובייקט יש טופס ראשי שנוצר יחד איתו, ובו מוגדרים כל השדות של האובייקט. אפשר להוסיף לאובייקט טפסים נוספים (טפסים משניים) שמציגים רק חלק מהשדות, בסידור אחר, למשל טופס מקוצר לדף החיוג.
רשומה - פריט אחד שנשמר באובייקט. למשל לקוח אחד, פגישה אחת או הזמנה אחת. כל מילוי ושמירה של טופס יוצרים רשומה או מעדכנים אותה.
פרסום - אובייקט ושדות חדשים נכנסים למסד הנתונים רק אחרי לפרסם. עד אז אי אפשר לשמור בהם רשומות.

עמוד האובייקטים

המסננים

תאריך - תאריך יצירת האובייקט.
בעלים - מי יצר את האובייקט.
סוג - הכל או ברירת מחדל (רק אובייקטי המערכת המובנים: לקוחות ועובדים).
לוחצים החל כדי לסנן.

העמודות

אובייקט - מספר ושם. סמל המידע מציג את התיאור.
טפסים - כמה טפסים יש לאובייקט. סמל אזהרה צהוב מסמן אובייקט ישן שנוצר בגרסה קודמת של המודול; לחיצה עליו מתקנת אותו ויוצרת לו טופס ראשי.
שדות נחשבים (מספר השדות) ושדות - שמות השדות. כוכבית אדומה מסמנת שדה חובה.
פורסם - סמל שמירה ירוק: האובייקט פורסם. אדום: עוד לא פורסם.
ספירת API - כמה ממשקי API נכנסים פעילים מוגדרים לאובייקט.
סטטוס - מתג פעיל / לא פעיל.
יחסים - לאילו פרויקטים האובייקט משויך ובאיזה סוג קשר.
בעלים ותאריך יצירה.

מעל הטבלה: חיפוש, איפוס, בחירת עמודות ויצוא.

פעולות בלחיצה ימנית על אובייקט

לחיצה ימנית על שורה (בטלפון: הקשה כפולה) פותחת את התפריט. חלק מהפעולות מופיעות רק למי שיש לו הרשאה מתאימה.

טפסים ← רשימת טפסים - פותח את רשימת הטפסים של האובייקט. טפסים ← צור חדש - יוצר טופס משני חדש (שם הטופס ותיאור).
שינוי שם - שם התצוגה והתיאור של האובייקט.
ערוך - פותח את הטופס הראשי בעורך טפסים. מי שיש לו הרשאת צפייה בלבד יראה כאן הצג.
נהל שדות (טבלה) - פותח את מנהל שדות אובייקט, ניהול כל השדות של האובייקט בטבלה אחת.
פורמט שם תצוגה גלובלי - איך תוצג כל רשומה ברשימות ובחיפוש (למשל "שם + תאריך"). אפשר לקבוע פורמט שונה לכל פרויקט, ראו פורמט שם אובייקטים. לא מופיע באובייקט הלקוחות.
שנה בעלים.
לפרסם - יוצר את האובייקט במסד הנתונים. מופיע רק באובייקט שעוד לא פורסם.
בטל את הפרסום - שימו לב: כל הרשומות של האובייקט יימחקו לצמיתות.
מחיקה - רק באובייקט שעוד לא פורסם.
כפילות - יוצר אובייקט חדש עם אותם שדות (מבקש שם חדש).
API נכנס - רשימת ממשקי ה-API הנכנסים של האובייקט, הוספת ממשק חדש וצפייה בבקשות שהתקבלו. כך מערכת חיצונית יכולה ליצור רשומות באובייקט.
יצוא ← JSON או SQL - הורדת מבנה האובייקט לקובץ, למשל כדי להעביר אותו למערכת אחרת. את הקובץ מעלים בכפתור יבוא.
העלאת רשומה - העלאת רשומות לאובייקט מקובץ.
שייך לפרויקט - בוחרים סוג קשר ואז את הפרויקטים. לא מופיע באובייקטי הלקוחות והעובדים. ראו גם שיוך אובייקטים לפרויקט.

יצירת אובייקט חדש

לוחצים צור בראש הטבלה.
ממלאים שם בסיס הנתונים - שם טכני באנגלית: אותיות קטנות, ספרות וקו תחתון, מתחיל באות, עד 30 תווים, בלי רווחים. למשל meetings או orders. אי אפשר לשנות אותו אחר כך.
ממלאים שם תצוגה - השם שהמשתמשים יראו, למשל "פגישות" או "הזמנות".
תיאור - לא חובה, עד 350 תווים.
מאשרים. האובייקט נוצר יחד עם טופס ראשי ריק.
מוסיפים שדות: לחיצה ימנית ← ערוך (גרירת שדות בעורך טפסים) או נהל שדות (טבלה) (מנהל שדות אובייקט).
שומרים ולוחצים לפרסם. רק עכשיו אפשר לשמור רשומות באובייקט.
משייכים את האובייקט לפרויקטים שצריכים אותו: שייך לפרויקט או שיוך אובייקטים לפרויקט.

רשימת הטפסים של אובייקט

לחיצה ימנית על אובייקט ← טפסים ← רשימת טפסים פותחת את העמוד טפסים של האובייקט. בראש העמוד אפשר להחליף אובייקט, ויש מסננים תאריך ובעלים עם החל.

טופס - מספר ושם. שם הטופס הראשי מודגש.
שדות נחשבים, קובץ (קובץ המבנה של הטופס).
פרוייקטים - הפרויקטים שהטופס משויך אליהם. פרויקט שבו הטופס הוא ברירת המחדל מוצג מודגש.
משתמשים - משתמשים שהטופס הוגדר להם אישית.
בעלים ותאריך יצירה.
הכפתור צור טופס חדש יוצר טופס משני לאובייקט.

לחיצה ימנית על טופס:

פתח - פותח את הטופס ריק, ליצירת רשומה חדשה. ראו הצגת טופס.
תצוגה מקדימה - מציג את הטופס בלי לשמור דבר.
רשימת רשומות - הרשומות שנשמרו באובייקט. ראו רשימת רשומות.
שינוי שם וערוך (פותח את עורך הטפסים).
הגדר פרויקטים כברירת מחדל - בפרויקטים שנבחרו, זה הטופס שיוצג לאובייקט במקום הטופס הראשי.
שייך פרויקטים - הפרויקטים שבהם הטופס זמין (למשל לבחירה בעמוד הוספת לקוח).
הוסף לדף חיוג / הסר מדף החיוג - מאפשר להציג את הטופס בדף החיוג. אחרי ההוספה גוררים אותו למקום בניהול דף חיוג.
הגדר משתמשים - משתמשים שיראו את הטופס הזה במקום טופס ברירת המחדל של הפרויקט.
שנה בעלים, כפילות (טופס חדש עם אותו מבנה), מחיקה (לא קיימת בטופס הראשי).

איזה טופס מוצג למשתמש

כשמערכת צריכה להציג אובייקט (למשל את פרטי הלקוח בכרטיס הלקוח או בעמוד הוספת לקוח), היא בוחרת טופס לפי הסדר:

טופס שהוגדר למשתמש עצמו (הגדר משתמשים).
אחרת - טופס ברירת המחדל של הפרויקט הנוכחי (הגדר פרויקטים כברירת מחדל).
אחרת - הטופס הראשי של האובייקט.

לכן, כדי לשנות את מה שעובד רואה, עורכים את הטופס שמתאים לו לפי הסדר הזה.

שדות ללקוח

לקוחות הוא אובייקט מובנה במערכת (ראו ניהול טבלת לקוחות). מוסיפים לו שדות כמו לכל אובייקט אחר:

בעמוד האובייקטים, לחיצה ימנית על לקוחות ← נהל שדות (טבלה) ← הוסף שדה (פירוט במנהל שדות אובייקט). אפשר גם ערוך ולגרור שדה חדש בעורך הטפסים.
לפרסם - בלי פרסום השדה לא נשמר.
אם בפרויקט מוגדר טופס ברירת מחדל ללקוחות (שם הפרויקט מודגש בעמודה פרוייקטים ברשימת הטפסים), מוסיפים את השדה גם לטופס הזה: ערוך על הטופס, וגוררים את השדה מהקבוצה שדות האובייקט.
כדי שהשדה יופיע גם בדף החיוג, מוסיפים אותו בניהול דף חיוג.

שימו לב: באובייקטי המערכת (לקוחות, עובדים ועוד) הפעולות ערוך ונהל שדות (טבלה) מופיעות רק מרמת הרשאה 400 (מנהל אתר) ומעלה. בטופס הראשי של הלקוחות חייב להיות שדה מספר טלפון, אחרת לא ניתן לשמור אותו.

מי יכול

פתיחת העמוד: תפקיד המשתמש List objects. משתמשים מתחת לרמת הרשאה 400 רואים רק אובייקטים שיש להם טופס המשויך לפרויקט שלהם או אליהם אישית.
ערוך / נהל שדות (טבלה): View object או Edit object. שינוי שם: Edit object.
לפרסם מתפריט האובייקטים: רמת הרשאה 500. בעורך הטפסים: תפקיד Edit object.
בטל את הפרסום ומחיקה של אובייקט: רמת הרשאה 500.
ברשימת הטפסים, כל פעולה נשלטת בתפקיד משלה בדף ניהול הרשאות:
- פתח ותצוגה מקדימה: View form.
- ערוך: בטופס הראשי Edit object, בטופס משני Edit form. שינוי שם: Edit form.
- מחיקה: Delete form.
- הגדר פרויקטים כברירת מחדל: Set default form. שייך פרויקטים: Assign form to projects.
- הוסף לדף חיוג / הסר מדף החיוג: Add form for dial page. הגדר משתמשים: Assign form to users.
- הצג תוכן של json: רמת הרשאה 500 בלבד.
רמת הרשאה 500 ומעלה מורשית תמיד.

שאלות נפוצות

איפה יוצרים אובייקט? איך יוצרים מודול חדש?

מנהל ← ניהול פרויקטים ← Objects and Forms, ואז צור. ראו יצירת אובייקט חדש. אל תשכחו לפרסם ולשייך לפרויקט.

איך מוסיפים שדות?

לחיצה ימנית על האובייקט ← נהל שדות (טבלה) ← הוסף שדה, ואז לפרסם. אפשר גם לגרור שדות בעורך טפסים.

אני רוצה להוסיף ללקוח קטגוריות כמו כתובת או טלפון נוסף

מוסיפים שדות לאובייקט לקוחות. ראו שדות ללקוח.

איך עורכים את חלונית הלקוח ואת הקטגוריות שבתוכה?

חלונית פרטי הלקוח היא טופס של אובייקט הלקוחות. בודקים איזה טופס מוצג (טופס של המשתמש, טופס ברירת המחדל של הפרויקט או הטופס הראשי), ופותחים אותו בערוך. בעורך טפסים גוררים שדות, משנים סדר, ומחלקים לקבוצות בעזרת רכיבי תצוגה כמו לוח, כרטיסיות או קבוצת שדות. בסוף שמור. לשדות של דף החיוג ראו ניהול דף חיוג.

איך מוסיפים טופס כמו תקנון מכירה?

יוצרים אובייקט חדש (למשל "תקנון מכירה"), או טופס חדש לאובייקט קיים. בעורך טפסים מוסיפים רכיב תוכן עם נוסח התקנון, תיבת סימון לאישור וחתימה אם צריך. שומרים ומפרסמים. אחר כך פותחים אותו מרשימת טפסים ← פתח, או מוסיפים אותו לדף החיוג בהוסף לדף חיוג.

הוספתי שדה ואני לא רואה אותו

בדקו שלחצתם לפרסם.
בדקו שהשדה נמצא בטופס שמוצג לכם (טופס משני או טופס ברירת מחדל של הפרויקט לא מתעדכנים לבד).
בדקו את הרשאות הצפייה של השדה במנהל שדות אובייקט.

אני לא רואה את "ערוך" על אובייקט הלקוחות

באובייקטי המערכת הפעולה מופיעה רק מרמת הרשאה 400 ומעלה, ורק למי שיש לו את התפקיד View object או Edit object.

האם אפשר לבטל פרסום של אובייקט?

כן, ברמת הרשאה 500 בלבד, אבל כל הרשומות שלו יימחקו לצמיתות.